hello community. I use the Swiss app Bexio. So far I have always used it via Zapier for the two tools: Bexio and Pipedrive. How do I create a workflow if the app is not listed on Activpieces?
Du kannst das mit dem Modul “http” probieren.
Falls Du nicht weiter kommst; mach doch ein konkretes Beispiel, was Du zw. Bexio und Pipedrive abgleichen willst.
danke gio.
beispiel: ich habe einen deal in pipedrive. nun komme ich in die offerten phase die ich dann in bexio machen möchte. damit ich nicht die ganzen infos wie name, adresse, firma neu eingeben muss, soll es mir automatisch in bexio einen kontakt + firma mit den infos aus pipedrive erstellen.
geht sowas?
Hi
grundsätzlich ist das bestimmt möglich. Ob active pieces bis ins letzte jetzt bereits alles unterstützt, kann ich nicht abschiessend beurteilen, weil ich es erst seit kurzem nutze.
Ich habe sowas ähnliches mit make schon umgesetzt. es wird aber schnell recht umfangreich. z.b. in bexio ist ja eine person und eine firma 2 datensätze die zusammengeführt werden müssen. dazu muss man dann wohl auch prüfen ob der kunde schon existiert und ob die adressdaten noch alle gleich sind und ggf. updaten. dann kommt es zu den produkten. gibts es die schon in bexio, müssen die erstellt werden etc. etc.
ich kenne dein setting nicht. sind es mehrere offerten täglich? ggf. copy paste mit 2 bildschirmen geht ja auch recht fix. hast du schon erfahrung mit der erstellung von solchen automationen?
ich probiere mal aus neugierde 2-3 abfragen zu machen.
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